Meg la sorcière et son chat Mog vont à une fête avec leurs amies Bess, Jess, Tess et Cress. Chacune d'elles a apporté un ingrédient à mettre dans le chaudron... mais leur potion magique explose dans un grand bruit ! Les quatre amies, transformées en souris, sont pousuivies par Mog.