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Un empereur découvre dans son jardin un rossignol qui chante si bien qu'il fait mettre celui-ci en cage pour pouvoir le garder près de lui. Cette nouvelle vie n'est pas du goût du bel oiseau qui aime la liberté. Heureusement, un oiseau mécanique est offert à l'empereur.

Au Japon, les royaumes de Takechi et Chikao sont en guerre depuis des générations. Takechi finit par enlever la fille de Chikao, efface toute trace de son passé, lui fait tout oublier et la baptise d'un nouveau prénom, Aïko. Au fur et à mesure que celle-ci grandit, elle devient de plus en plus belle, si bien que bientôt, Takechi décide de l'épouser. De leur union naît la petite Miyuki.

Après la mort de sa femme, un roi veut épouser sa fille. Celle-ci s'adresse à sa bonne fée, qui lui conseille de demander des choses impossibles, jusqu'à la peau de l'dne fabuleux qui donne de l'or plutôt que du crottin...